Как настроить клиентскую базу данных

Клиентская база, или база профилей — это база данных, в которой собрана вся информация о ваших клиентах. Вы можете создавать неограниченное количество баз профилей.

Как разделить клиентов на базы?

По степени лояльности:

• Потенциальные клиенты
• Постоянные клиенты
• VIP-клиенты

По типу продаж:

• Клиенты B2C
• Клиенты B2B

По географическому признаку:

• Отечественные клиенты
• Иностранные клиенты

Мы рекомендуем накапливать данные клиентов в рамках одной базы, а в дальнейшем сегментировать аудиторию для персонализированной коммуникации.

Для каждого клиента в базе автоматически генерируется свой цифровой профиль. Интерфейс профиля напоминает страничку в социальной сети:

Здесь вы найдете персональные и демографические данные, историю активности, подписки на различные ресурсы, промокоды программ лояльности и многое другое.

Для работы с платформой необходима как минимум одна база.

Как создать базу профилей в Altcraft Platform

Чтобы создать базу, в главном меню выберите “Данные” → “Базы профилей”. После чего нажмите кнопку “Создать” в верхней части экрана:

Шаг 1. Основные настройки

1. Введите имя и описание базы профилей

Описание не является обязательным, но иногда очень полезно. Напишите о том, какие именно клиенты должны находиться в этой базе. Если вы работаете в команде, вашим коллегам будет легче втянуться в рабочий процесс, опираясь на эту информацию.

2. Установите группу

Группы позволяют разграничивать работу разных отделов вашей организации. То, что было создано пользователем одной группы, не сможет изменить пользователь другой, если у него нет доступа. Таким образом, устанавливая группы, вы ограничиваете доступ к данной базе для пользователей других групп.

3. Добавьте теги

Позже вы сможете использовать теги для быстрого поиска нужной вам базы профилей.

4. Введите заголовок и язык менеджера подписки

Менеджер подписки — это отдельная страница, на которой подписчик может просмотреть свои подписки на определенные рассылки.

5. Укажите прикрепленный стоп-список

Стоп-списки позволяют исключить некоторых получателей из своей рассылки. Выберите подходящий стоп-список в выпадающем меню — и сообщения не будут отправляться на те email и домены, которые внесены в этот стоп-список.

Стоп-списки создаются отдельно. По умолчанию вам доступен только глобальный стоп-список.

6. Добавьте ресурсы

Ресурс — это средство организации подписок на определенный контент по определенным каналам связи. Профиль, подписанный на какой-либо ресурс, будет регулярно получать рассылки этого ресурса.

Ресурс может представлять любой канал, на который подписан профиль:

• веб-сайт,
• мобильное приложение,
• отдельная страница,
• форма сбора контактных данных,
• отдельный продукт,
• онлайн или оффлайн акция.

Пример ресурса

Создадим отдельный ресурс для всех, кто хочет получать уведомления о новых статьях в блоге. Назовем его “Подписчики блога”. Когда новый человек подпишется на ваш блог, его данные тут же попадут в ресурс “Подписчики блога”. С этого момента каждый раз, когда мы будем делать рассылку всем клиентам, которые подписаны на этот ресурс, мы будем отправлять письмо и новому подписчику.

Если вы пока не создавали ресурс, оставьте поле пустым. Настройки базы можно обновить в любой момент.

7. База данных наблюдателей

Активируйте эту опцию, если хотите, чтобы профили этой базы могли наблюдать за рассылкой. Как вариант, добавьте туда профили своих сотрудников. Они будут получать те же письма, что и остальные получатели рассылки. Так вы сможете убедиться, что письма доставляются вовремя, правильно отображаются и не улетают в спам.

Шаг 2. Стандартные и дополнительные поля

Поля — это место, куда записываются и где хранятся данные профиля. Поля используются при импорте и экспорте данных. Данные полей отображаются в цифровом профиле клиента.

Сначала настройте стандартные поля. Они используются для записи наиболее востребованной информации о клиенте: имя, email, номер телефона, дата рождения, пол и др. Стандартные поля зафиксированы в платформе: их нельзя удалить, нельзя изменить имя и тип данных.

Что касается дополнительных полей, здесь нет никаких ограничений. Это ваши собственные поля, которые вы добавляете и изменяете в соответствии с требованиями проекта. Например, можно добавить поле CRM ID для интеграции платформы с CRM-системой или поле Loyalty Score для скоринга потенциальных клиентов.

Ниже приведено краткое описание настройки полей:

Шаг 3. Настройки Email для отправки сообщений и для обратной связи

Осталось настроить email:

Укажите имя и email отправителя. Это те данные о вашей компании, которые увидит подписчик в полученном письме.

Что касается настройки email для обратной связи, вы можете оставить эти поля пустыми. В таком случае если подписчик решит ответить на ваше письмо, он отправит ответ на тот адрес, который вы указали как Email отправителя. Но если вы хотите, чтобы ответы на письмо приходили на другую почту, то укажите ее в поле “обратный Email”.

Шаг 4. Подтверждение и сохранение

Вернитесь в верхнюю часть страницы. Поставьте галочку, чтобы подтвердить, что все email, добавленные в базу, согласились получать рассылки от вашей компании.

Затем нажмите “Сохранить”:

Поздравляем, вы настроили свою первую базу данных. Теперь необходимо импортировать данные клиентов.

Шпаргалка

1. Зайдите в раздел “Базы профилей” и нажмите “Создать”.
2. Введите имя базы профилей, дайте краткое описание.
3. Установите группы для ограничения доступа и теги для быстрого поиска, если это необходимо.
4. Укажите заголовок и язык менеджера подписки.
5. Прикрепите стоп-список, если хотите исключить некоторые профили этой базы из последующих рассылок.
6. Выберите ресурсы. База будет привязана к этим ресурсам. Рассылка осуществляется только тем клиентам, у которых есть подписки на указанные ресурсы.
7. Настройте стандартные и дополнительные поля. В них будут записываться данные профиля.
8. Выберите адрес отправителя и адрес для обратного ответа.
9. Сохраните базу профилей.