Квалификационные баллы и уровни лояльности: как их настроить

В отличие от стандартных баллов, которые накапливаются и тратятся на последующие покупки, задача квалификационных баллов — управление уровнями участника программы лояльности. Да, их тоже необходимо копить, но тратить или обменивать на бонусы такие баллы не получится.

В чём тогда их суть?

Представим классическую схему уровней, такую как «Бронзовый», «Серебряный» и «Золотой». Каждый новый уровень даёт дополнительные преимущества и привилегии. Например, если «Бронзовый» — это уровень по умолчанию, то на «Серебряном» уже доступна скидка 15% на ассортимент. А при переходе на «Золотой» она вырастает до 25%.

Здесь и вступают в игру квалификационные баллы, которые отвечают за переход участника на следующий уровень. Давайте рассмотрим, как их создавать и как они работают в многоуровневой программе лояльности.

Создайте квалификационный балл

На вкладке «Основные» в блоке «Баллы» создайте новый балл. Укажите название, дополнительный идентификатор, затем выберите нужный тип балла и нажмите «Продолжить».

В окне создания балла будут доступны два параметра для настройки:

Выбор группы уровней. Здесь можно сразу привязать существующую группу уровней к квалификационному баллу. Но если группы ещё нет — просто оставьте это поле пустым.
Соотношение бонусного балла к денежному. Как и при настройке стандартных баллов, здесь указывается «стоимость» балла относительно выбранной денежной валюты.

Квалификационный балл создан. Сохраните и активируйте его.

Настройте подходящую модель уровней

Чтобы задействовать квалификационный балл в программе лояльности, необходимо настроить группу уровней. Вот как это сделать.

Группы уровней расположены под блоком «Баллы». Перейдите туда, создайте новую группу, введите имя и выберите подходящую модель для вашей программы лояльности. Всего их доступно три:

Накопительная. Наиболее прямолинейная модель, где участник просто копит баллы, а когда набирается нужное количество — переходит на следующий уровень. Здесь уровень может только расти, пока не достигнет максимального, и не сбрасывается даже если участник давно не проявлял активности.
Циклическая. Здесь уровень присваивается на ограниченное время и затем пересматривается. Если участник не выполнил нужные условия (например, не потратил определённую сумму за месяц), то уровень может быть сброшен, а привилегии утрачены до тех пор, пока участник снова не достигнет нужных показателей.
Динамическая. В этой модели уровни привязаны не к баллам, а к статическим или обновляемым сегментам. Участник переходит из одного сегмента в другой — и вместе с этим меняется его уровень.

Разные типы моделей могут пригодиться в зависимости от того, какую именно программу лояльности вы строите. Давайте рассмотрим создание каждой из них по отдельности с простыми примерами того, как их можно настроить.

Накопительная модель

Начнём с самой простой. Выберите накопительную модель в списке, привяжите квалификационный балл и сохраните.

Добавьте уровни по нажатию кнопки «Создать» в «Управлении уровнями». Сразу будет создан первый уровень: в него автоматически попадают все профили из списка участников. Введите имя (например, «Бронзовый»), идентификатор и кликните в произвольном месте окна настроек, чтобы добавить уровень к списку.

Чтобы настроить следующий уровень, «Серебряный», вновь нажмите «Создать» и укажите основные данные. Но помимо имени и идентификатора здесь также надо настроить минимальный баланс балла, при достижении которого участник и перейдёт на этот уровень.

Выберите нужный квалификационный балл и укажите минимальный требуемый баланс, например, 5000 баллов.

Последующие уровни настраиваются по той же схеме. Например, добавьте «Золотой» уровень со значением 10000 баллов.

В общем и целом к группе можно добавить до 10 уровней.

Когда настройка завершена, нажмите «Сохранить». Не забудьте активировать группу уровней, чтобы её можно было использовать в промоакциях.

Циклическая модель

Здесь после выбора модели необходимо настроить следующие параметры:

Начало периода. С какого момента начинается определение участия в группе уровней. Можно выбрать либо дату регистрации профиля (например, если циклическая модель используется в программе как основная или единственная), либо указать конкретную дату.
Переоценка уровня. Как часто будет переоцениваться уровень участника. Период устанавливается в месяцах или годах. Например, можно указать, что уровень будет пересматриваться каждый месяц.
Привязанный балл. Квалификационный балл, который будет участвовать в расчётах уровней.
Повышать уровень сразу после выполнения условий. Если выбрать этот пункт, то уровень участника будет повышаться сразу, как только он выполнит нужные условия, не дожидаясь периода перерасчёта.
Правила сброса квалификационных баллов. Здесь настраивается то, когда именно будут сбрасываться баллы: в конце периода или спустя несколько месяцев или лет.

Нажмите «Создать», чтобы сохранить текущую группу, и кликните по ней в списке, чтобы приступить к настройке уровней. Создаются они так же, как в накопительной модели: в первый уровень попадают все участники, а остальные уровни привязаны к числу накопленных баллов.

Для примера, опять же, первым создайте «Бронзовый» уровень. Далее «Серебряный», для достижения которого нужно будет набрать 500 баллов за месяц. Последним будет «Золотой» с порогом достижения 1000 баллов в месяц.

При текущих настройках уровни будут сбрасываться каждый месяц, и чтобы достичь желаемого уровня вновь, нужно совершать требуемые действия. Например, покупать товары на определённую сумму и получать за это баллы.

Динамическая модель

После выбора модели сразу нажимайте «Создать»: каких-либо предварительных настроек тут нет. Затем кликните по группе уровней, чтобы перейти к её редактированию.

Создание уровней здесь схожее по механике с прошлыми моделями, но несколько отличается по наполнению. На первый уровень всё так же будут попадать все участники, а вот для последующих вместо квалификационного балла нужно выбрать сегменты (статические или обновляемые). Их следует предварительно подготовить в соответствующем разделе.

Например, в качестве первого уровня вы можете указать всех участников с тратами до 10 тысяч рублей, а для второго и третьего уровня создать сегменты клиентов, которые потратили от 10 до 20 тысяч рублей и от 20 до 40 тысяч рублей. Как только траты клиента превысят определённый порог, он попадёт в новый сегмент, а вместе с этим перейдёт на новый уровень.

Как использовать группу уровней в промоакции

Возьмём такой пример. Участники получают разную скидку в зависимости от их уровня в программе лояльности. Механика работает следующим образом:

Начальный уровень («Бронзовый») присваивается по умолчанию и не предусматривает каких-либо скидок.
Если в течение месяца клиент потратил от 5000 рублей, то он переходит на «Серебряный» уровень и получает скидку 10% на весь ассортимент.
Если траты за месяц составляют 10000 рублей и выше, то уровень меняется на «Золотой», а клиент получает скидку 20%.
В следующем месяце уровень сбрасывается обратно на «Бронзовый», и цикл запускается заново.

Ниже — пошаговая инструкция, как реализовать эту механику в платформе Altcraft.

1. Предположим, что квалификационный балл уже настроен так, как описано в начале статьи. Можно приступать к подготовке группы уровней: перейдите во вкладку «Основные» и создайте новую группу с циклической моделью.

В появившемся окне укажите, как часто уровень будет переоцениваться (раз в месяц) и выберите квалификационный балл. Также поставьте галочку в пункте «Повышать уровень сразу при выполнении условий», чтобы уровень повышался как только участник потратит нужную сумму. В правилах сброса укажите, что баллы будут сбрасываться в конце периода.

Нажмите «Создать», чтобы группа уровней появилась в списке.

2. Далее настройте уровни в группе. Откройте её и в блоке «Управление уровнями» нажмите «Создать».

Для «Бронзового» уровня достаточно задать имя и идентификатор, а для «Серебряного» и «Золотого» уровней также выберите квалификационный балл и установите минимальный баланс: 5000 и 10000 баллов соответственно.

После этого группу уровней можно сохранять и активировать.

3. Теперь переходите на вкладку «Промоакции». Так как «Бронзовый» уровень не предусматривает скидок, подготовить промоакции нужно только для «Серебряного» и «Золотого» уровней.

Создайте новую скидочную промоакцию, введите имя и дополнительный идентификатор. В блоке «Аудитория» выберите, что промоакция будет доступна для участников уровней лояльности.

Кликните по кнопке «Группа уровней» и укажите ранее подготовленную группу. Затем выберите пункт «Для конкретных уровней» и добавьте «Серебряный» уровень.

Переходите к блоку «Продукты и заказы». Здесь создайте условие заказов и добавьте бенефит «Выдать скидку» в размере 10%. После этого сохраните и активируйте промоакцию.

4. Далее настройте промоакцию для «Золотого» уровня. Чтобы не создавать её с нуля, вы можете клонировать промоакцию для «Серебряного» уровня и поменять в ней данные.

Для этого кликните по трём точкам справа от промоакции и выберите «Клонировать». Укажите новое имя и идентификатор, после чего в блоке «Аудитория» замените уровень на «Золотой», а «Продуктах и заказах» поменяйте размер скидки на 20%.

5. Остаётся лишь объединить созданные промоакции. Создайте новую группу и укажите её название. Тип арбитража можно оставить «Последовательное применение».

Затем переместите промоакции для «Серебряного» и «Золотого» уровней в созданную группу.

Как оповестить клиента о смене уровня лояльности

Когда уровень участника программы меняется, логично сообщить ему об этом. В Altcraft это можно сделать через триггер или сценарий.

Уведомление через триггер

Для начала рассмотрим настройку триггера. Представим, что вы хотите уведомить клиента о том, что его уровень повышен. Вот как это сделать.

1. Подготовьте email-шаблон с информацией о смене уровня. При желании письмо можно персонализировать: например, добавить имя клиента через переменную.

2. Далее переходите к созданию триггера. Соответствующий раздел находится в «Рассылках». Создайте новый триггер и укажите его название.

Переходите в блок настроек. Выберите канал, затем ресурс подписчиков и после этого шаблон письма.

3. На последней вкладке настраиваются условия запуска триггера. Выберите тип события «При смене уровня лояльности». Ожидание можно не настраивать: триггер будет отправляться сразу, как только участник перейдёт на новый уровень.

Далее укажите программу лояльности, захват события «Повышение уровня» и выберите нужную группу уровней.

Настройки завершены. Нажмите «Готово», проверьте триггер, активируйте и сохраните его.

Уведомление через сценарий

Теперь перейдём к отправке уведомлений через сценарий. Допустим, вы хотите оповестить клиента о том, что его уровень понижен, а затем, спустя несколько дней, отправить письмо с каталогом товаров.

1. Подготовьте два шаблона письма. Первый сообщит участнику о снижении уровня, а второй — предложит подборку товаров.

2. Когда шаблоны подготовлены, переходите к созданию сценария. Укажите базу профилей, режим входа можно оставить по умолчанию («Отключить повторный вход для задействованных в сценарии профилей клиентов»). Нажмите «Продолжить».

Запускать сценарий будет триггер «Смена уровня лояльности». Добавьте его, выберите программу лояльности, затем захват события — «Понижение уровня» и нужную группу уровней.

3. Теперь отправьте первое письмо. Добавьте канал «Email», укажите ресурс подписчиков и выберите соответствующий шаблон.

4. Прежде, чем отправлять следующее письмо, лучше немного подождать, чтобы не перегружать клиента. Для этого добавьте оператор «Пауза» и установите время ожидания 2 дня.