Квалификационные баллы и уровни лояльности: как их настроить

В отличие от стандартных баллов, которые накапливаются и тратятся на последующие покупки, задача квалификационных баллов — управление уровнями участника программы лояльности. Да, их тоже необходимо копить, но тратить или обменивать на бонусы такие баллы не получится.

В чём тогда их суть?

Представим классическую схему уровней, такую как «Бронзовый», «Серебряный» и «Золотой». Каждый новый уровень даёт дополнительные преимущества и привилегии. Например, если «Бронзовый» — это уровень по умолчанию, то на «Серебряном» уже доступна скидка 15% на ассортимент. А при переходе на «Золотой» она вырастает до 25%.

Здесь и вступают в игру квалификационные баллы, которые отвечают за переход участника на следующий уровень. Давайте рассмотрим, как их создавать и как они работают в многоуровневой программе лояльности.

Создайте квалификационный балл

На вкладке «Основные» в блоке «Баллы» создайте новый балл. Укажите название, дополнительный идентификатор, затем выберите нужный тип балла и нажмите «Продолжить».

В окне создания балла будут доступны два параметра для настройки:

Выбор группы уровней. Здесь можно сразу привязать существующую группу уровней к квалификационному баллу. Но если группы ещё нет — просто оставьте это поле пустым.
Соотношение бонусного балла к денежному. Как и при настройке стандартных баллов, здесь указывается «стоимость» балла относительно выбранной денежной валюты.

Квалификационный балл создан. Сохраните и активируйте его.

Настройте подходящую модель уровней

Чтобы задействовать квалификационный балл в программе лояльности, необходимо настроить группу уровней. Вот как это сделать.

Группы уровней расположены под блоком «Баллы». Перейдите туда, создайте новую группу, введите имя и выберите подходящую модель для вашей программы лояльности. Всего их доступно три:

Накопительная. Наиболее прямолинейная модель, где участник просто копит баллы, а когда набирается нужное количество — переходит на следующий уровень. Здесь уровень может только расти, пока не достигнет максимального, и не сбрасывается даже если участник давно не проявлял активности.
Циклическая. Здесь уровень присваивается на ограниченное время и затем пересматривается. Если участник не выполнил нужные условия (например, не потратил определённую сумму за месяц), то уровень может быть сброшен, а привилегии утрачены до тех пор, пока участник снова не достигнет нужных показателей.
Динамическая. В этой модели уровни привязаны не к баллам, а к статическим или обновляемым сегментам. Участник переходит из одного сегмента в другой — и вместе с этим меняется его уровень.

Разные типы моделей могут пригодиться в зависимости от того, какую именно программу лояльности вы строите. Давайте рассмотрим создание каждой из них по отдельности с простыми примерами того, как их можно настроить.

Накопительная модель

Начнём с самой простой. Выберите накопительную модель в списке, привяжите квалификационный балл и сохраните.

Добавьте уровни по нажатию кнопки «Создать» в «Управлении уровнями». Сразу будет создан первый уровень: в него автоматически попадают все профили из списка участников. Введите имя (например, «Бронзовый»), идентификатор и кликните в произвольном месте окна настроек, чтобы добавить уровень к списку.

Чтобы настроить следующий уровень, «Серебряный», вновь нажмите «Создать» и укажите основные данные. Но помимо имени и идентификатора здесь также надо настроить минимальный баланс балла, при достижении которого участник и перейдёт на этот уровень.

Выберите нужный квалификационный балл и укажите минимальный требуемый баланс, например, 5000 баллов.

Последующие уровни настраиваются по той же схеме. Например, добавьте «Золотой» уровень со значением 10000 баллов.

В общем и целом к группе можно добавить до 10 уровней.

Когда настройка завершена, нажмите «Сохранить». Не забудьте активировать группу уровней, чтобы её можно было использовать в промоакциях.

Циклическая модель

Здесь после выбора модели необходимо настроить следующие параметры:

Начало периода. С какого момента начинается определение участия в группе уровней. Можно выбрать либо дату регистрации профиля (например, если циклическая модель используется в программе как основная или единственная), либо указать конкретную дату.
Переоценка уровня. Как часто будет переоцениваться уровень участника. Период устанавливается в месяцах или годах. Например, можно указать, что уровень будет пересматриваться каждый месяц.
Привязанный балл. Квалификационный балл, который будет участвовать в расчётах уровней.
Повышать уровень сразу после выполнения условий. Если выбрать этот пункт, то уровень участника будет повышаться сразу, как только он выполнит нужные условия, не дожидаясь периода перерасчёта.
Правила сброса квалификационных баллов. Здесь настраивается то, когда именно будут сбрасываться баллы: в конце периода или спустя несколько месяцев или лет.

Нажмите «Создать», чтобы сохранить текущую группу, и кликните по ней в списке, чтобы приступить к настройке уровней. Создаются они так же, как в накопительной модели: в первый уровень попадают все участники, а остальные уровни привязаны к числу накопленных баллов.

Для примера, опять же, первым создайте «Бронзовый» уровень. Далее «Серебряный», для достижения которого нужно будет набрать 500 баллов за месяц. Последним будет «Золотой» с порогом достижения 1000 баллов в месяц.

При текущих настройках уровни будут сбрасываться каждый месяц, и чтобы достичь желаемого уровня вновь, нужно совершать требуемые действия. Например, покупать товары на определённую сумму и получать за это баллы.

Динамическая модель

После выбора модели сразу нажимайте «Создать»: каких-либо предварительных настроек тут нет. Затем кликните по группе уровней, чтобы перейти к её редактированию.

Создание уровней здесь схожее по механике с прошлыми моделями, но несколько отличается по наполнению. На первый уровень всё так же будут попадать все участники, а вот для последующих вместо квалификационного балла нужно выбрать сегменты (статические или обновляемые). Их следует предварительно подготовить в соответствующем разделе.

Например, в качестве первого уровня вы можете указать всех участников с тратами до 10 тысяч рублей, а для второго и третьего уровня создать сегменты клиентов, которые потратили от 10 до 20 тысяч рублей и от 20 до 40 тысяч рублей. Как только траты клиента превысят определённый порог, он попадёт в новый сегмент, а вместе с этим перейдёт на новый уровень.

Группы уровней настроены. Что теперь?

А дальше баллы и группы уровней можно использовать для создания промоакций. Если баллы и уровни — это первичный фундамент для программы лояльности, то промоакции — это уже основные конструкции, благодаря которым программа и работает.

В следующей статье поговорим о том, какие бывают промоакции в платформе Altcraft.