Начальная настройка программы лояльности: стандартный балл и участники

Итак, вы разработали концепцию программы лояльности, определились с целями, подобрали нужные показатели для оценки и обдумали будущие акции. Теперь можно приступать к технической реализации. Но с чего именно начать? И в каком порядке?

Давайте рассмотрим, как приступить к работе с программой лояльности в платформе Altcraft. Первые шаги — это непосредственное создание вашей программы, первичная настройка баллов и добавление участников. Разберём каждый из них подробнее.

Создайте новую программу лояльности

Здесь всё просто: в разделе «Лояльность» выберите «Программы лояльности» и нажмите «Создать», после чего откроется окно с первичными настройками. Укажите название вашей программы и обязательно введите идентификатор: он будет необходим для аналитики.

После этого выберите базу, профили из которой смогут стать участниками программы лояльности. Будьте внимательны: к программе можно привязать только одну базу и поменять её в дальнейшем уже не получится.

По нажатию кнопки «Создать» ваша программа лояльности будет сохранена в платформе. Можно переходить к дальнейшим настройкам.

Настройте стандартный балл

В программе лояльности Altcraft доступны два типа баллов:

Стандартные. Обычные баллы, которые участник может копить и затем использовать для оплаты товаров.
Квалификационные. Специальные баллы, которые нужны для оценки активности участника программы программы. В частности, с их помощью можно управлять уровнем участника (например, присваивать «Бронзовый», «Серебряный» или «Золотой» уровень с соответствующими привилегиями).

Квалификационные баллы в данный момент затрагивать не будем; их мы рассмотрим в другой статье. Сейчас приступим к настройке стандартного балла.

На вкладке «Основные» в блоке «Баллы» нажмите «Создать». В появившемся окне введите название, дополнительный идентификатор, затем выберите тип балла — Стандартный и переходите к следующему шагу по кнопке «Продолжить».

Откроется окно создания стандартного балла. Здесь можно настроить такие параметры:

Начальный баланс нового участника. Количество баллов, которое будет на счету участника сразу после того, как он присоединится к программе.
Сгорание баллов. Период времени, через который полученные участником баллы сгорят. Его можно указать в днях, неделях, месяцах или годах.
Возможность возврата бонусных баллов. Эта опция позволяет начислить потраченные баллы обратно на счёт участника, например, если он вернул неподходящий товар или отказался от услуги с полным возвратом средств.
Деактивация балла в заданный момент. Дата, после которой балл больше не сможет начисляться и использоваться. Эта функция подойдёт, например, если вы запускаете акцию с ограниченным временем действия.
Соотношение балла к валюте. «Стоимость» одного балла в денежных единицах. К примеру, если 1 балл в программе лояльности равен 1 рублю, то когда клиент спишет 100 баллов на оплату покупки — получит скидку 100 рублей.

Как только все нужные значения настроены, сохраните стандартный балл — и он сразу появится в списке. Изначально он будет неактивным, и в таком состоянии не сможет участвовать в промоакциях. Чтобы активировать балл, кликните по соответствующей кнопке.

Если в дальнейшем понадобится ещё один балл с похожими настройками, уже существующий балл можно клонировать и затем поменять в нём данные, без необходимости создавать новый с нуля.

Добавьте участников программы

Даже с учётом того, что вы уже подключили базу профилей, поначалу список участников новой программы лояльности (находится во вкладке «Участники и Партнёры») будет пустым. Это закономерно: чтобы присоединиться к программе, клиент должен ознакомиться с правилами и дать согласие на участие.

Клиенты могут попадать в программу различными способами: например, через регистрацию в мобильном приложении или на сайте. Автоматизировать этот процесс можно с помощью сценариев или API-вызовов (если используются внешние системы или сервисы).

Но что, если нужно добавить уже активных участников (к примеру, перенести их из программы лояльности в другой системе)? В этом случае пополнить список можно вручную.

Активируйте вашу программу лояльности и добавьте участников одним из трёх способов.

Способ 1. Добавьте все профили из базы

Самая простая и масштабная опция: в программе будут зарегистрированы абсолютно все клиенты из выбранной базы профилей.

Для расчёта периодов участия необходимо указать источник информации о дате регистрации. Им может быть:

Конкретная дата. Просто укажите день, месяц и год регистрации участников в программе. Дата применится ко всем профилям сразу.
Поле профиля. Выберите специальное поле, в котором содержится дата регистрации участника. Его нужно предварительно создать в базе профилей (раздел «Дополнительные поля»).

Когда настройки завершены, нажмите «Заполнить» — и список участников обновится автоматически.

Способ 2. Добавьте профили из сегмента

Этот вариант подойдёт, если в вашей программе участвуют не все клиенты из базы. Cегмент необходимо подготовить заранее: его можно настроить в разделе «Данные».

Для регистрации профилей выберите подходящий сегмент и укажите источник информации о дате регистрации. Как и в случае с добавлением всех профилей, это может быть конкретная дата или специальное поле.

По нажатию кнопки «Заполнить» профили из сегмента будут добавлены в программу.

Способ 3. Добавьте одного участника

Последний способ — подключить к программе только один выбранный профиль. Это может пригодиться, если клиент заполнил бумажную форму на кассе, и теперь нужно добавить его данные в платформу. Либо если вы хотите подключить тестовый профиль для проверки промоакций и работы программы в целом.

Сначала, опять же, укажите точную дату регистрации или поле профиля с этой датой. После этого потребуется найти нужного подписчика по определённому параметру: например, email, номеру телефона, ID и так далее. Когда профиль найден, нажмите «Выбрать», чтобы добавить его в список участников.

Что дальше?

Теперь, когда участники добавлены и стандартный балл настроен, программа лояльности уже готова к созданию простых промоакций. Однако чтобы раскрыть потенциал программы в полной мере, необходимо также рассмотреть квалификационные баллы, группы уровней и другие важные параметры.

Подробнее о них — в следующих статьях.